保险中介公司业务OA管理软件系统

【软件功能】 【免费在线试用】

  可视化的管理模型更加直观,使用各种先进智能的信息化技术实现完全可视化的管理操作系统。完善的企业常用软件系统,包括crm、oa、企业资源计划系统、hr、供应链管理系统、bpm等高度集成,整套企业管理结构,可以临时不用,但不可以没有。适用于财险行业平常管控,无需单独设计,产品成熟,简单配置后可直接使用。员工不妨通过浏览器或手机app访问自助管理平台,与其他和相关主管在线交互、互动,不仅可以查询和更新个人信息。通过利用大数据信息技术与人脸设技术等能够保证管理成功率保持平稳。车险单位如何通过数字化技术实现内部各种环节的互联,指导单位利用客户、员工、洞察和流程四重要内容的卓越实践,执行互联管控。
  管理系统中智能管理系统能够针对于每个财险销售渠道的周期内信息进行对账统计报表统计信息速度出错率小。多维度获客,协助财险企业更好的连接顾客、运营顾客,搭建私域流量。内部管理利用大数据分析等智能化、信息化技术将传统人工操作的保险认证操作业务通通更高效率完成。创造在线加线下的联通寿险管理系统,让管理落成运行简单、快捷、有效。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 保单管理

    保单管理

  • 车险保单管理

    车险保单管理

  • 受益人信息

    受益人信息

  • 客户管理

    客户管理

  • 寿险保单管理

    寿险保单管理

  • 保险项目信息

    保险项目信息

  • 保费管理

    保费管理

  • 财险保单管理

    财险保单管理

  • 理赔管理

    理赔管理

  • 车险客户管理

    车险客户管理

  • 退保管理

    退保管理

  • 寿险客户管理

    寿险客户管理

  • 财险客户管理

    财险客户管理

  • 重要提醒

    重要提醒

  • 团队管理

    团队管理

  • 车险保费管理

    车险保费管理

  • 基础设置

    基础设置

  • 车险理赔管理

    车险理赔管理

  • 用户管理

    用户管理

  • 车险退保管理

    车险退保管理

  • 系统设置

    系统设置

  • 寿险退保管理

    寿险退保管理

  • 财险退保管理

    财险退保管理

  • 车险保单到期提醒

    车险保单到期提醒

  • 车险保单过期提醒

    车险保单过期提醒

  • 车险保单脱保提醒

    车险保单脱保提醒

  • 车险未回厂提醒

    车险未回厂提醒

  • 寿险保单到期提醒

    寿险保单到期提醒

  • 财险保单到期提醒

    财险保单到期提醒

  • 人员管理

    人员管理

  • 推荐人设置

    推荐人设置

  • 人员状态设置

    人员状态设置

  • 人员来源设置

    人员来源设置

  • 归口部门设置

    归口部门设置

  • 人员学历设置

    人员学历设置

  • 承保公司管理

    承保公司管理

  • 保险产品管理

    保险产品管理

  • 保险种类设置

    保险种类设置

  • 缴纳状况设置

    缴纳状况设置

  • 付费方式设置

    付费方式设置

  • 理赔状态设置

    理赔状态设置

  • 无出险信息设置

    无出险信息设置

  • 保单状态设置

    保单状态设置

  • 是否团单设置

    是否团单设置

  • 开户银行设置

    开户银行设置

  • 红利领取方式

    红利领取方式

  • 业务来源设置

    业务来源设置

  • 被保人关系设置

    被保人关系设置

  • 婚姻状况设置

    婚姻状况设置

  • 职业类型设置

    职业类型设置

  • 兴趣爱好设置

    兴趣爱好设置

  • 用户列表

    用户列表

  • 角色设置

    角色设置

  • 用户状态设置

    用户状态设置

  • 用户性别设置

    用户性别设置

  • 基础配置

    基础配置

  • 登录日志

    登录日志

  • 数据备份

    数据备份

  • 城市管理

    城市管理

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

项目管理

项目创建、,项目浏览、,项目公告、,项目进度、,项目资源、,项目预算、,任务计划、,项目外包、,项目利润、,项目报销、

预算管理

预算设定、,年度费用计划、,计划费用报销、,直接费用报销、,计划费用调整、,预算月度结转、,预算统计报表、

附件程序

万年历、,繁简体转换、,各地车牌、,服务电话、,度量衡换算、,邮编区号、,计算器、

手机短信

常用短信、,短信授权、,短信统计、,充值记录、

行政管理

公告管理、,规章制度、,单位名录、,视频点播、,投票调查、,意见箱设置、,员工通讯录、

个人办公

我的消息、,我的邮件、,我的短信、,我的网盘、,我的日程、,我的记事本、,我的常用语、,我的意见箱、,我的用户群组、

系统管理

企业档案、,部门管理、,职位管理、,角色管理、,用户管理、,待办事项、,日志查询、

参数配置

模块管理、,参数选项、,自定义类型、,工作日设置、,数据库备份、,快捷方式、,数据清除、,系统初始化、,打印纸张设置、

基础信息

部门设定、,用户设定、

APP管理

模块管理、,角色管理、,用户管理、

工作流管理

表单分类、,表单设计、,流程设计、,红头文件、,印章管理、

工作管理

新建工作、,待办工作、,工作查询、,工作监控、,归档工作、,委托设置、

任务管理

我的待办任务、,发布待办任务、,取消待办任务、,查询接收情况、,审核待办任务、,待办任务查询、

计划管理

个人计划录入、,个人计划审批、,部门计划录入、,部门计划审批、

会议管理

我的会议、,会议审批、,会议记录、,会议查询、,会议室管理、

车辆用品

我的申请、,车辆管理、,资源管理、

新闻管理

新闻分类、,新闻撰稿、,新闻审批、,新闻查询、

需求管理

需求分类、,新增需求、,需求审批、,需求受理、,需求查询、

考勤管理

我的考勤、,考勤设定、,考勤导入、,请假管理、,考勤说明、,考勤报表、,去向管理、

知识管理

我的知识、,知识审批、,知识互动、,知识查询、

档案管理

卷库管理、,案卷管理、,文件管理、,档案借阅、,档案查询、,档案销毁、

15年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 鼎和财产保险股份有限公司襄阳中心支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司梅州中心支公司平远营销服务部
  • 中国人寿财产保险股份有限公司枣庄市薛城支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司大荔支公司
  • 中新大东方人寿保险公司重庆分公司
  • 泰康人寿保险股份有限公司大兴安岭中心支公司新林营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司本溪市分公司明山营销服务部
  • 中华联合财产保险股份有限公司秀屿支公司
  • 江西康宏泛诚保险代理有限公司萍乡分公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司宿迁中心支公司
  • 华泰保险销售有限公司福建省分公司漳州市漳浦深土营业部
  • 中国人寿保险股份有限公司永昌县支公司焦家庄营销服务部
  • 阳光财产保险股份有限公司衡水中心支公司
  • 华安财产保险股份有限公司黄冈中心支公司
  • 中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司第二营销服务部
  • 天安财产保险股份有限公司清水县支公司
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司来宾市兴宾区支公司
  • 中国人民财产保险股份有限公司昆明市官渡支公司广福营销服务部
  • 永安财产保险股份有限公司枝江支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司宁德中心支公司霞浦营销服务部